Dekorativ. Dein Experte
für
moderne Zukunftsplanung
Philipp Helber Finance Consulting
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LANGJÄHRIGE EXPERTISE

Seit über 45 Jahren mit meinen Partnern erfolgreich im DACH-Raum tätig.

VERTRAUEN UND DISKRETION

Jegliche Kommunikation mit mir wird hoch vertraulich behandelt.

INDIVIDUELLE KONZEPTE

Ich biete dir auf deine individuelle Lage zugeschnittene Konzepte.

Exzellente Finanzberatung

Mit deinem monatlichen Einkommen sicherst du deinen Lebensstandard. Eine professionelle Finanzberatung trägt dazu dabei, dass du diesen halten kannst.

Ein paar Worte zu meiner Person

Als Familienmensch habe ich für meine Beratung die Zielgruppe Familien mit Kindern gewählt.  Ich sehe mich aber auch als kompetenter Ansprechpartner in allen Finanzfragen – vom Vermögensmanagement über die Sachversicherung bis zur Immobilie.

Dies vor Augen, habe ich mich in meiner Eigenschaft als Vermögensberater und Finanzberater darauf spezialisiert, dich in allen wichtigen Punkten für eine professionelle Finanzberatung zu unterstützen und dir eine Beratung zu bieten, die wirklich hilft. Suche mit mir das Gespräch, wenn du wissen möchtest, ob du optimal abgesichert bist oder wie du die Schwachstellen in deiner Versicherung erkennen und umgehen kannst.

Wie läuft eine Beratung ab?

Wenn du zu mir kommst, veranschlage ich zunächst drei Termine. Denn Vermögens- und Finanzierungsfragen sind Angelegenheiten, die auf gegenseitigem Vertrauen beruhen. Bei einem oder zwei Kaffee lernen wir uns besser kennen und schauen, ob die Chemie stimmt. Erst im Nachgang besprechen wir die finanziellen Angelegenheiten in deinem individuellen Fall.

Philipp Helber im Büro in Rastatt.
"Vermögensplanung, welche sich nach deinen Bedürfnissen und Zielen richtet."
Bei welchem Vorhaben darf ich dich unterstützen?
Altersvorsorge
Einen Ruhestand ohne finanzielle Sorgen wünscht sich jeder. Doch dieser Wunsch erfüllt sich nur, wenn du etwas dafür tust. Mit der gesetzlichen Rente allein kannst du deinen Lebensstandard nicht halten – sorge deshalb jetzt vor und erfahren mehr über deine Möglichkeiten. Nutze staatliche Förderung und sparen dabei ggf. auch Steuern. Ich erläutere dir gern, wie du klug vorsorgen und dein Alter genießen kannst.
Vermögens­absicherung
Leben ist Risiko. Und wenn das Schicksal zuschlägt, brauchst du gute und zuverlässige Hilfe. So bewältigst du schnell und reibungslos einen Schadensfall in deiner Wohnung, kannst nach einem Einbruch deine Wertsachen ersetzen und nach einem Autounfall der Regulierung gelassen entgegensehen. Ich analysiere deine Situation passgenau, helfe dir, die Lücken in deiner Absicherung zu schließen und stehe im Fall der Fälle an deiner Seite.
Vermögensaufbau & Banking
Du willst mehr aus deinem Geld machen? Dann lass uns über interessante Anlagemöglichkeiten sprechen. Investieren kann jeder auf eigene Faust? Das ist richtig. Die Empfehlung meines Expertenteams lautet jedoch: Profitiere von unserer Erfahrung und von bewährten Anlagestrategien, mit denen du Risiken minimieren und deine Rendite steigern kannst. Nutze Top-Produkte für die effiziente Verwaltung deiner Finanzangelegenheiten.
Wohneigentum
Endlich in den eigenen vier Wänden! Spätestens mit der Gründung einer eigenen Familie wird dieser Traum für viele sehr wichtig. Die aktuelle Niedrigzinsphase bietet beste Voraussetzungen für dein Vorhaben – und auch die staatlichen Förderungen solltest du dir nicht entgehen lassen. Schaffe dauerhafte Werte, statt Monat für Monat Miete zu zahlen. Wir beraten dich umfassend zu deinen Möglichkeiten
Staatliche Förderungen & Steuerersparnisse
Ein wesentlicher Baustein meiner Beratung ist die Berücksichtigung staatlicher Förderungen und möglicher Steuerersparnisse. Gerade in Zeiten niedriger Zinsen ist es wichtiger denn je, solche Vorteile quasi als Zinsersatz zu nutzen. Ich zeige dir wie. Wusstest Du beispielsweise, dass du dir sogar als Minijobber die Vorteile der Riester-Rente sichern darfst? Oder dass du Aufwendungen für eine private Pflegeversicherung als Sonderausgaben steuermindernd einsetzen kannst? Lass uns über deine Möglichkeiten sprechen.
Gesundheits- und Risikovorsorge
Deine Gesundheit ist dein wertvollster Besitz. Das spürst du besonders dann, wenn sie bedroht ist. In einer solchen Situation willst du dir keine Sorgen über deine finanzielle Absicherung machen müssen. Zusammen mit unseren Partnern schützen wir dich und sorgen dafür, dass du die bestmögliche Betreuung erhältst – bei Krankheit, auf Reisen, im Alter oder im Falle einer Berufsunfähigkeit.
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Philipp Helber im Büro in Rastatt.
"Beraten statt verkaufen. Vertrauen als Basis für erfolgreiche Verkaufsprozesse und robuste Mandantenbeziehungen."

WIE STELLST DU DIR EINE exzellente Finanzberatung VOR?

Du möchtest dein Vermögen sicher anlegen und dabei deine Steuerlast im Auge behalten?

Mit meiner professionellen Finanzberatung bieten mein Team und ich dir professionellen Rat. Nachdem wir geklärt haben, welches Budget du investieren möchtest, zeigen zertifizierte Partner dir unterschiedliche Geldanlage– und Finanzierungsmöglichkeiten auf. 

Dabei haben wir auch die Auswirkungen in deiner Steuererklärung im Blick. Denkst du z. B. an den Kauf von Fonds, musst du berücksichtigen, dass Gewinne aus einem Fondsverkauf ebenso versteuert werden müssen wie die jährlichen Dividenden. Mit meiner Finanzberatung weißt du, welche Entscheidung du für deine Geld- oder Finanzierungsanlage treffen solltst.

Deine möglichkeiten

Als Finanzberater kann ich dir alle Möglichkeiten einer neutralen Finanzberatung bieten. Unabhängig von dem Gegenstand, den du finanzieren möchtest, schauen wir gemeinsam, wie wir ein solides Finanzierungskonzept entwickeln, das mit deiner individuellen Lebenssituation vereinbar ist.

Im Rahmen einer umfassenden Finanzberatung erkläre ich dir zunächst, welche Aufgaben ich für dich wahrnehmen kann und welche Ziele du von unserer Zusammenarbeit und von deiner Finanzberatung in Rastatt erwarten kannst.

Du darfst darauf vertrauen, dass dem Vertragsabschluss eine ausführliche Finanzberatung vorausgeht und du erst deine Unterschrift zu der Versicherung leisten musst, wenn du dich ausreichend beraten fühlst.

 

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Kostenoptimierung

Du hast das Gefühl zu viel für deine Policen zu bezahlen? Ich sorge für mehr Geld in deinem Haushaltsplan.

Zeitersparnis

Ich nehme dir die Arbeit mit den Dokumenten und deren Verwaltung ab und du hast mehr Zeit, für das, was wirklich für dich zählt.

Steueroptimierung

Ich prüfe individuell, wo es für dich etwas zu holen gibt und begleite dich bei der Beantragung der staatlichen Förderungen.

30 Minuten kostenfreien Kennenlerntalk vereinbaren
Philipp Helber macht seinen Job definitiv mit Leib und Seele und einer riesen Portion Idealismus. Auf Finanzplanung explizit Familien betreffend hat er sich spezialisiert da er selbst junger Familienvater ist und sich hier im eigenen Interesse tief in die Materie eingearbeitet hat. Versicherungen sind sein eines Standbein, das zweite ist Finanz- und Anlageberatung in diesem Bereich. Habe mich immer top beraten gefühlt, musste mich nie um irgendetwas selbst kümmern, im Schadensfall übernimmt Philipp die gesamte Abwicklung was für viele ein Zeit und Nerven raubender Prozess wäre, den man hier vertrauensvoll aus der Hand geben kann.
Anja Seitner über Philipp Helber Finance Consulting Finanzberatung aus Rastatt
Anja Seitner
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