für
moderne Zukunftsplanung
LANGJÄHRIGE EXPERTISE
Seit über 45 Jahren mit meinen Partnern erfolgreich im DACH-Raum tätig.
VERTRAUEN UND DISKRETION
Jegliche Kommunikation mit mir wird hoch vertraulich behandelt.
INDIVIDUELLE KONZEPTE
Ich biete dir auf deine individuelle Lage zugeschnittene Konzepte.
Exzellente Finanzberatung
Mit deinem monatlichen Einkommen sicherst du deinen Lebensstandard. Eine professionelle Finanzberatung trägt dazu dabei, dass du diesen halten kannst.
Ein paar Worte zu meiner Person
Als Familienmensch habe ich für meine Beratung die Zielgruppe Familien mit Kindern gewählt. Ich sehe mich aber auch als kompetenter Ansprechpartner in allen Finanzfragen – vom Vermögensmanagement über die Sachversicherung bis zur Immobilie.
Dies vor Augen, habe ich mich in meiner Eigenschaft als Vermögensberater und Finanzberater darauf spezialisiert, dich in allen wichtigen Punkten für eine professionelle Finanzberatung zu unterstützen und dir eine Beratung zu bieten, die wirklich hilft. Suche mit mir das Gespräch, wenn du wissen möchtest, ob du optimal abgesichert bist oder wie du die Schwachstellen in deiner Versicherung erkennen und umgehen kannst.
Wie läuft eine Beratung ab?
Wenn du zu mir kommst, veranschlage ich zunächst drei Termine. Denn Vermögens- und Finanzierungsfragen sind Angelegenheiten, die auf gegenseitigem Vertrauen beruhen. Bei einem oder zwei Kaffee lernen wir uns besser kennen und schauen, ob die Chemie stimmt. Erst im Nachgang besprechen wir die finanziellen Angelegenheiten in deinem individuellen Fall.
Bei welchem Vorhaben darf ich dich unterstützen?
WIE STELLST DU DIR EINE exzellente Finanzberatung VOR?
Du möchtest dein Vermögen sicher anlegen und dabei deine Steuerlast im Auge behalten?
Mit meiner professionellen Finanzberatung bieten mein Team und ich dir professionellen Rat. Nachdem wir geklärt haben, welches Budget du investieren möchtest, zeigen zertifizierte Partner dir unterschiedliche Geldanlage– und Finanzierungsmöglichkeiten auf.
Dabei haben wir auch die Auswirkungen in deiner Steuererklärung im Blick. Denkst du z. B. an den Kauf von Fonds, musst du berücksichtigen, dass Gewinne aus einem Fondsverkauf ebenso versteuert werden müssen wie die jährlichen Dividenden. Mit meiner Finanzberatung weißt du, welche Entscheidung du für deine Geld- oder Finanzierungsanlage treffen solltst.
Deine möglichkeiten
Als Finanzberater kann ich dir alle Möglichkeiten einer neutralen Finanzberatung bieten. Unabhängig von dem Gegenstand, den du finanzieren möchtest, schauen wir gemeinsam, wie wir ein solides Finanzierungskonzept entwickeln, das mit deiner individuellen Lebenssituation vereinbar ist.
Im Rahmen einer umfassenden Finanzberatung erkläre ich dir zunächst, welche Aufgaben ich für dich wahrnehmen kann und welche Ziele du von unserer Zusammenarbeit und von deiner Finanzberatung in Rastatt erwarten kannst.
Du darfst darauf vertrauen, dass dem Vertragsabschluss eine ausführliche Finanzberatung vorausgeht und du erst deine Unterschrift zu der Versicherung leisten musst, wenn du dich ausreichend beraten fühlst.
Kostenoptimierung
Du hast das Gefühl zu viel für deine Policen zu bezahlen? Ich sorge für mehr Geld in deinem Haushaltsplan.
Zeitersparnis
Ich nehme dir die Arbeit mit den Dokumenten und deren Verwaltung ab und du hast mehr Zeit, für das, was wirklich für dich zählt.
Steueroptimierung
Ich prüfe individuell, wo es für dich etwas zu holen gibt und begleite dich bei der Beantragung der staatlichen Förderungen.
