Finanzberatung Rastatt. Ich zeige dir wie du in Zukunft
mehr Zeit, Geld und Lebensqualität hast.
Zum Erstgespräch

EXZELLENTE FINANZBERATUNG

Du kannst dich nicht um alles kümmern – selbst, wenn du das möchtest.

Meine ganzheitliche Finanzberatung nach Maß trägt zu deiner ausgewogenen Gestaltung jedes Lebensabschnitts bei.

Du hast sicherlich nicht immer die Zeit, dich umfassend mit deinen Finanzen und Versicherungen zu beschäftigen – auch, wenn es extrem wichtig wäre.

Ich stehe dir als Partner auf Augenhöhe zur Seite, übernehme die  Verwaltung im Hintergrund und gebe dir regelmäßige Berichte und darauf abgestimmte Handlungsempfehlungen. Ich übernehme für dich das Management deiner Finanzen und Versicherungen.

PHILIPP HELBER STEHT FÜR

Kostenoptimierung

Steueroptimierung

Zeitersparnis

Langjährige Expertise

Vertrauen und Diskretion

INDIVIDUELLE KONZEPTE

Ganzheitliche Beratung, umfassende Betreuung

Immobilienverkauf
Den richtigen Partner für die adäquate Preisermittlung und Vermarktung zu finden, ist ein zentraler Erfolgsfaktor für den schnellen und reibungslosen Verkauf einer Immobilie. Mein Kooperationspartner verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Vermarktung von Immobilien. Das garantiert mir und meinen Mandanten höchste Qualität und besten Service.
Firmenkunden
Die Firmenkundenberatung teilt sich in die drei Bereiche Finanzen, Mitarbeiterbindung und Absicherung auf. So kannst du dich auf deine Kernkompetenzen fokussieren, dein Geschäft vorantreiben und flexibel reagieren. ​ Auch biete ich eine Vielzahl von Serviceleistungen rund um das Forderungsmanagement an. Darüber hinaus habe ich für dich das passende Finanzierungsangebot: Neben Darlehen für Betriebsmittel oder Investitionen sind auch Objektfinanzierungen über Leasing und Mietkauf möglich.
Vermögensaufbau & Banking
Du willst mehr aus deinem Geld machen? Dann lass uns über interessante Anlagemöglichkeiten sprechen. Investieren kann jeder auf eigene Faust? Das ist richtig. Die Empfehlung meines Expertenteams lautet jedoch: Profitiere von unserer Erfahrung und von bewährten Anlagestrategien, mit denen du Risiken minimieren und deine Rendite steigern kannst. Nutze Top-Produkte für die effiziente Verwaltung deiner Finanzangelegenheiten.
Wohneigentum
Endlich in den eigenen vier Wänden! Spätestens mit der Gründung einer eigenen Familie wird dieser Traum für viele sehr wichtig. Die aktuelle Niedrigzinsphase bietet beste Voraussetzungen für dein Vorhaben – und auch die staatlichen Förderungen solltest du dir nicht entgehen lassen. Schaffe dauerhafte Werte, statt Monat für Monat Miete zu zahlen. Ich berate dich umfassend zu deinen Möglichkeiten.
Mehr Informationen zum Thema Immobilienfinanzierung
Vermögensabsicherung
Leben ist Risiko. Und wenn das Schicksal zuschlägt, brauchst du gute und zuverlässige Hilfe. So bewältigst du schnell und reibungslos einen Schadensfall in deiner Wohnung, kannst nach einem Einbruch deine Wertsachen ersetzen und nach einem Autounfall der Regulierung gelassen entgegensehen. Ich analysiere deine Situation passgenau, helfe dir, die Lücken in deiner Absicherung zu schließen und stehe im Fall der Fälle an deiner Seite.
Staatliche Förderungen & Steuerersparnisse
Ein wesentlicher Baustein meiner Beratung ist die Berücksichtigung staatlicher Förderungen und möglicher Steuerersparnisse. Gerade in Zeiten niedriger Zinsen ist es wichtiger denn je, solche Vorteile quasi als Zinsersatz zu nutzen. Ich zeige dir wie. Wusstest Du beispielsweise, dass du dir sogar als Minijobber die Vorteile der Riester-Rente sichern darfst? Oder dass du Aufwendungen für eine private Pflegeversicherung als Sonderausgaben steuermindernd einsetzen kannst? Lass uns über deine Möglichkeiten sprechen.
Gesundheits- und Risikovorsorge
Deine Gesundheit ist dein wertvollster Besitz. Das spürst du besonders dann, wenn sie bedroht ist. In einer solchen Situation willst du dir keine Sorgen über deine finanzielle Absicherung machen müssen. Zusammen mit unseren Partnern schützen wir dich und sorgen dafür, dass du die bestmögliche Betreuung erhältst – bei Krankheit, auf Reisen, im Alter oder im Falle einer Berufsunfähigkeit.
Altersvorsorge
Einen Ruhestand ohne finanzielle Sorgen wünscht sich jeder. Doch dieser Wunsch erfüllt sich nur, wenn du etwas dafür tust. Mit der gesetzlichen Rente allein kannst du deinen Lebensstandard nicht halten – sorge deshalb jetzt vor und erfahren mehr über deine Möglichkeiten. Nutze staatliche Förderung und sparen dabei ggf. auch Steuern. Ich erläutere dir gern, wie du klug vorsorgen und dein Alter genießen kannst.
Voriger
Nächster

WIE STELLST DU DIR EINE EXZELLENTE FINANZBERATUNG VOR?

Du möchtest dein Vermögen sicher anlegen und dabei deine Steuerlast im Auge behalten?

Mit meiner professionellen Finanzberatung bieten mein Team und ich dir professionellen Rat. Nachdem wir geklärt haben, welches Budget du investieren möchtest, zeigen zertifizierte Partner dir unterschiedliche Geldanlage Finanzierungsmöglichkeiten auf.

Dabei haben wir auch die Auswirkungen in deiner Steuererklärung im Blick. Denkst du z. B. an den Kauf von Fonds, musst du berücksichtigen, dass Gewinne aus einem Fondsverkauf ebenso versteuert werden müssen wie die jährlichen Dividenden. Mit meiner Finanzberatung weißt du, welche Entscheidung du für deine Geld- oder Finanzierungsanlage treffen solltst.

EIN KLEINER AUSZUG MEINER REFERENZEN
Kundenbewertungen & Erfahrungen zu Philipp Helber. Mehr Infos anzeigen.

Deine Möglichkeiten?

Als Finanzberater kann ich dir alle Möglichkeiten einer neutralen Finanzberatung bieten. Unabhängig von dem Gegenstand, den du finanzieren möchtest, schauen wir gemeinsam, wie wir ein solides Finanzierungskonzept entwickeln, das mit deiner individuellen Lebenssituation vereinbar ist.

Im Rahmen einer umfassenden Finanzberatung erkläre ich dir zunächst, welche Aufgaben ich für dich wahrnehmen kann und welche Ziele du von unserer Zusammenarbeit und von deiner Finanzberatung in Rastatt erwarten kannst.

Du darfst darauf vertrauen, dass dem Vertragsabschluss eine ausführliche Finanzberatung vorausgeht und du erst deine Unterschrift zu der Versicherung leisten musst, wenn du dich ausreichend beraten fühlst.

EIN PAAR WORTE ZU MEINER PERSON

Als Familienvater habe ich für meine Beratung die Zielgruppe Familien mit Kindern gewählt.  Ich sehe mich aber auch als kompetenter Ansprechpartner in allen Finanzfragen – vom Vermögensmanagement über die Sachversicherung bis zur Immobilie.

Dies vor Augen, habe ich mich in meiner Eigenschaft als Vermögensberater und Finanzberater darauf spezialisiert, dich in allen wichtigen Punkten für eine professionelle Finanzberatung zu unterstützen und dir eine Beratung zu bieten, die wirklich hilft. Suche mit mir das Gespräch, wenn du wissen möchtest, ob du optimal abgesichert bist oder wie du die Schwachstellen in deiner Versicherung erkennen und umgehen kannst.

Wie läuft eine Beratung ab?

Wenn du zu mir kommst, veranschlage ich zunächst drei Termine. Denn Vermögens- und Finanzierungsfragen sind Angelegenheiten, die auf gegenseitigem Vertrauen beruhen. Bei einem oder zwei Kaffee lernen wir uns besser kennen und schauen, ob die Chemie stimmt. Erst im Nachgang besprechen wir die finanziellen Angelegenheiten in deinem individuellen Fall.