mehr Zeit, Geld und Lebensqualität hast.
EXZELLENTE FINANZBERATUNG
Du kannst dich nicht um alles kümmern – selbst, wenn du das möchtest.
Meine ganzheitliche Finanzberatung nach Maß trägt zu deiner ausgewogenen Gestaltung jedes Lebensabschnitts bei.
Du hast sicherlich nicht immer die Zeit, dich umfassend mit deinen Finanzen und Versicherungen zu beschäftigen – auch, wenn es extrem wichtig wäre.
Ich stehe dir als Partner auf Augenhöhe zur Seite, übernehme die Verwaltung im Hintergrund und gebe dir regelmäßige Berichte und darauf abgestimmte Handlungsempfehlungen. Ich übernehme für dich das Management deiner Finanzen und Versicherungen.
PHILIPP HELBER STEHT FÜR
Kostenoptimierung
Steueroptimierung
Zeitersparnis
Langjährige Expertise
Vertrauen und Diskretion
INDIVIDUELLE KONZEPTE
Ganzheitliche Beratung, umfassende Betreuung
WIE STELLST DU DIR EINE EXZELLENTE FINANZBERATUNG VOR?
Du möchtest dein Vermögen sicher anlegen und dabei deine Steuerlast im Auge behalten?
Mit meiner professionellen Finanzberatung bieten mein Team und ich dir professionellen Rat. Nachdem wir geklärt haben, welches Budget du investieren möchtest, zeigen zertifizierte Partner dir unterschiedliche Geldanlage Finanzierungsmöglichkeiten auf.
Dabei haben wir auch die Auswirkungen in deiner Steuererklärung im Blick. Denkst du z. B. an den Kauf von Fonds, musst du berücksichtigen, dass Gewinne aus einem Fondsverkauf ebenso versteuert werden müssen wie die jährlichen Dividenden. Mit meiner Finanzberatung weißt du, welche Entscheidung du für deine Geld- oder Finanzierungsanlage treffen solltst.
EIN KLEINER AUSZUG MEINER REFERENZEN
Deine Möglichkeiten?
Als Finanzberater kann ich dir alle Möglichkeiten einer neutralen Finanzberatung bieten. Unabhängig von dem Gegenstand, den du finanzieren möchtest, schauen wir gemeinsam, wie wir ein solides Finanzierungskonzept entwickeln, das mit deiner individuellen Lebenssituation vereinbar ist.
Im Rahmen einer umfassenden Finanzberatung erkläre ich dir zunächst, welche Aufgaben ich für dich wahrnehmen kann und welche Ziele du von unserer Zusammenarbeit und von deiner Finanzberatung in Rastatt erwarten kannst.
Du darfst darauf vertrauen, dass dem Vertragsabschluss eine ausführliche Finanzberatung vorausgeht und du erst deine Unterschrift zu der Versicherung leisten musst, wenn du dich ausreichend beraten fühlst.
EIN PAAR WORTE ZU MEINER PERSON
Als Familienvater habe ich für meine Beratung die Zielgruppe Familien mit Kindern gewählt. Ich sehe mich aber auch als kompetenter Ansprechpartner in allen Finanzfragen – vom Vermögensmanagement über die Sachversicherung bis zur Immobilie.
Dies vor Augen, habe ich mich in meiner Eigenschaft als Vermögensberater und Finanzberater darauf spezialisiert, dich in allen wichtigen Punkten für eine professionelle Finanzberatung zu unterstützen und dir eine Beratung zu bieten, die wirklich hilft. Suche mit mir das Gespräch, wenn du wissen möchtest, ob du optimal abgesichert bist oder wie du die Schwachstellen in deiner Versicherung erkennen und umgehen kannst.
Wie läuft eine Beratung ab?
Wenn du zu mir kommst, veranschlage ich zunächst drei Termine. Denn Vermögens- und Finanzierungsfragen sind Angelegenheiten, die auf gegenseitigem Vertrauen beruhen. Bei einem oder zwei Kaffee lernen wir uns besser kennen und schauen, ob die Chemie stimmt. Erst im Nachgang besprechen wir die finanziellen Angelegenheiten in deinem individuellen Fall.